破局通信業(yè)增收困局 亞信科技加速向“AI+”轉型

近年來，在生成式AI及行業(yè)數(shù)字化轉型帶來的沖擊下，傳統(tǒng)ICT產(chǎn)業(yè)邁入轉型期，尋求創(chuàng)新業(yè)務增收成為諸多產(chǎn)業(yè)巨頭破局的選項。

8月14日，國內通信軟件賽道巨頭亞信科技（01675.HK）公布了2024年中期業(yè)績，財報顯示，亞信科技期內營收29.94億元，同比下降8.8%；凈虧損7000萬元。但同時，包括OSS、數(shù)智運營和垂直行業(yè)數(shù)字化在內的“三新”業(yè)務卻持續(xù)保持了雙位數(shù)增長，收入達12億元，同比上升10%，其中，垂直行業(yè)數(shù)字化業(yè)務收入4.73億元，同比上升達34.6%。

“今年上半年的確遇到很大挑戰(zhàn)，但我們預計下半年業(yè)務會反彈回升。”在最新業(yè)績溝通會上，亞信科技CEO高念書向記者表示，在“三新”業(yè)務方面，亞信科技全年收入將保持良好增長，因此，預計下半年收入會基本平穩(wěn)，2024年全年利潤相比去年將有所增加。

通信業(yè)整體放緩

對于此次營收凈利承壓的原因，高念書向記者表示，運營商客戶大幅成本壓降及外部環(huán)境的影響是主要因素。

“運營商壓降成本之后，導致我們商務上的談判周期比原來預期長了，決策周期更長，很多業(yè)務由上半年轉到下半年了。”高念書進一步指出，更大的行業(yè)背景是當前通信業(yè)增長放緩，投資周期處于波谷，使得運營商的成本壓降力度陡增，導致訂單價格大幅承壓，商務協(xié)商難度加大，訂單進度大幅延緩，最終造成一些傳統(tǒng)業(yè)務收入大幅下降。

受此影響，2024年上半年，亞信科技的BSS（業(yè)務支撐系統(tǒng)）業(yè)務收入為17.47億元，同比下跌17%。

這一解釋，也在同期發(fā)布的國內電信運營商中國移動的財報上得到印證。財報顯示，2024年上半年，中國移動營收5467億元，同比增長率只有3%。作為對比，其2023年上半年和2022年上半年營收增速分別為6.8%、12.01%。

對此，中國移動董事長楊杰也坦承，增幅比前幾年有所放緩，主要在于諸多外部環(huán)境變化帶來的傳導效應。從需求側來看，傳統(tǒng)通信需求趨于飽和，流量收入拉動也不似前幾年，新的潛在信息服務需求還要進一步挖掘激發(fā)。從供給側來看，傳統(tǒng)增收動能有所減弱。

“這個下降也是目前的一個宏觀氣候，整個通信業(yè)都在面臨傳統(tǒng)業(yè)務下滑帶來的沖擊?！監(jiān)mida電信首席分析師楊光向記者援引工信部最新公布的國內通信業(yè)經(jīng)濟運行數(shù)據(jù)稱，根據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，2024年1—4月電信業(yè)務收入累計完成5924億元，同比增長4％，低于2023年上半年的7.2％及全年的6.2％，也是近年來我國電信業(yè)務收入增速首次低于GDP增速，行業(yè)增速下滑趨勢明顯。

對此，高念書向記者表示，在此背景下，BSS收入在下半年會恢復增長，雖然相比2023年仍會有所減少，但下降幅度預計會收窄。全年BSS收入總體企穩(wěn)，利潤會反彈。

發(fā)力“AI+”破局

雖然傳統(tǒng)通信業(yè)務收入遭遇沖擊，但股價迅速逆勢回漲，也顯示資本市場對亞信科技的創(chuàng)新業(yè)務增收抱有充分信心。

業(yè)績顯示，除OSS業(yè)務收入、數(shù)智運營業(yè)務受通信業(yè)環(huán)境影響同比微降外，亞信科技于2019年啟動的“三新”業(yè)務之一——垂直行業(yè)數(shù)字化業(yè)務仍舊表現(xiàn)強勢，其2024年上半年收入同比升34.6%，達4.73億元。其中，艾瑞數(shù)智完成了組織架構重組，數(shù)智運營業(yè)務收入趨勢改善，按結果及分成付費模式收入占數(shù)智運營業(yè)務收入26.7%，同比提升3.7個百分點。

“‘三新’業(yè)務速度加起來增長還是比較快的，也在一定程度上緩沖了上半年傳統(tǒng)業(yè)務下降的大趨勢?！备吣顣硎?，其中，包括大模型在內的這輪“AI+”浪潮給亞信科技的創(chuàng)新業(yè)務收入增長貢獻突出。

亞信科技方面表示，運營商向科技創(chuàng)新型企業(yè)轉型，以及在提升運營效益及客戶滿意度的過程中，對“AI+”“大模型+”等創(chuàng)新技術驅動的項目需求顯著增加，這帶來了相關業(yè)務的增長。據(jù)高念書介紹，2024年上半年，亞信科技“AI+”類項目訂單金額升逾55%，其中，產(chǎn)品線已經(jīng)有66個大模型相關商用案例，包括“AI大模型+BSS”創(chuàng)新應用項目56項，以及“AI大模型+OSS”商用案例10項。

“尤其現(xiàn)在‘AI+’也好、‘大模型+’也好，我們非常關注AI和大模型應用于BSS、OSS，”高念書表示，亞信科技今年上半年發(fā)布“淵思”大模型產(chǎn)品體系，下一步會加大AI往BSS、OSS注智，保持在通信行業(yè)BSS、OSS領導地位。

同時高念書強調，亞信科技的優(yōu)勢不是通用大模型，而是在通信領域擁有深厚的專業(yè)背景，因此，公司未來的AI大模型業(yè)務仍會基于行業(yè)展開，包括對通信領域的客服、渠道、經(jīng)分、網(wǎng)管等細分領域場景進行開發(fā)，未來進一步推廣至能源、交通、政務等亞信熟悉的垂直領域。

“我們對這些場景的業(yè)務邏輯、短板非常了解，而在行業(yè)領域大模型領域最關鍵的應該就是對行業(yè)本身的了解，短板在哪、應用在哪，然后再將大模型技術疊加到場景里來。”高念書指出，如果對行業(yè)不熟悉，很難做好行業(yè)大模型。

高念書透露，目前，亞信科技跟阿里、百度等頭部通用大模型廠家都已經(jīng)進行戰(zhàn)略層面的深度合作，加大大模型在其他領域應用，成為這些廠商在大模型方面的主要合作伙伴，實現(xiàn)更好互補性。

“這個領域我們持續(xù)在投入，也希望未來大模型和AI能應用在BSS、OSS領域里面，保持我們傳統(tǒng)業(yè)務的優(yōu)勢，并拉動新業(yè)務的增長，這是我們下半年重點發(fā)力的方向?！备吣顣硎尽?/p>