方德信泰合家族辦公室發(fā)布會在滬成功舉辦

發(fā)布日期：2023-03-03 文章來源：媒體管家 閱讀次數(shù)：2529 次 分享到：

2月26日，由方德信泰合家族辦公室主辦，新方德科技集團承辦，大成律師事務(wù)所協(xié)辦，新方德科技集團、大成律師事務(wù)所、中準(zhǔn)會計師事務(wù)所、上海人壽、中原信托支持的“方德信泰合家族辦公室發(fā)布會”圓滿舉行。

據(jù)悉，出席此次大會的有新方德科技集團創(chuàng)始人蔡夢晨女士、新方德科技集團總經(jīng)理邢耀先生、方德信泰合家族辦公室執(zhí)行總裁馮巖先生、大成律師事務(wù)所上海家族信托法律實務(wù)研究中心牽頭人周天林先生、中準(zhǔn)會計師事務(wù)所上海分所執(zhí)行合伙人張佳女士、上海人壽高凈值業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人安筱奕先生、中原信托有限公司家族信托辦公室總經(jīng)理朱夙哲女士、以及方德家辦合作伙伴、各業(yè)界精英、媒體等，約70人參加本次發(fā)布會。

▲活動現(xiàn)場

會議伊始，新方德科技集團總經(jīng)理邢耀先生對應(yīng)邀出席方德信泰合家族辦公室發(fā)布會的領(lǐng)導(dǎo)、嘉賓、合作伙伴、媒體等表示熱烈的歡迎。他表示隨著未來家族企業(yè)財富傳承和新經(jīng)濟的快速發(fā)展，相關(guān)法律制度的完善，資本項目自由兌換的逐步放松，中國的家族辦公室將實現(xiàn)健康穩(wěn)定增長。而新方德科技集團作為鏈接資產(chǎn)管理機構(gòu)及金融零售服務(wù)商產(chǎn)業(yè)的平臺，一直致力于為聯(lián)合家辦模式進行品牌賦能與技術(shù)支持。并強調(diào)到，家辦建設(shè)是一場廣泛而長期的變革，不僅包括產(chǎn)品服務(wù)、運營服務(wù)、投顧研究、市場創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新，也包括法律、財務(wù)、稅務(wù)等服務(wù)，需要凝聚各方的智慧和力量，架起現(xiàn)實與未來之間的路徑橋梁。他期待今天的發(fā)布會能為各位來賓搭建一個高層次的對話平臺，共同分享真知灼見，碰撞火花。新方德科技集團將加大力度，努力突破關(guān)鍵技術(shù)，與方德信泰合家族辦公室共同探索創(chuàng)新之路。

▲新方德科技集團總經(jīng)理：邢耀先生發(fā)言

緊接著，新方德科技集團大類資產(chǎn)配置專家朱杰先生向大家介紹了新方德集團的投資理念，核心分為5部分：1、從追求覆蓋的廣度向深度探索；2、從挖掘alpha向管理beta探索；3、多做賽道選擇，少做時點博弈；4、尊重常識，風(fēng)險思維大于收益邏輯；5、以底層資產(chǎn)及政策研究為根本，尋找最優(yōu)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

▲新方德科技集團大類資產(chǎn)配置專家：朱杰先生發(fā)言

新方德科技集團首席技術(shù)官李炯先生表示，作為深耕財富管理行業(yè)多年的行業(yè)老將，新方德科技集團具備以金融大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的財富科技運營服務(wù)平臺的基因與資質(zhì)，集團內(nèi)關(guān)聯(lián)機構(gòu)具備金融業(yè)務(wù)牌照，以及真實沉淀的賦能體系、服務(wù)案例。近日還上線了「方德匯」小程序，這是一款為家辦理財師服務(wù)的全新工具，提供有客戶基礎(chǔ)信息展示，交易數(shù)據(jù)同步，數(shù)字營銷等運營服務(wù)功能。

▲新方德科技集團首席技術(shù)官：李炯先生發(fā)言

會上，方德信泰合家族辦公室執(zhí)行總裁馮巖先生為大家介紹了方德信泰合家族辦公室的定位、核心團隊、戰(zhàn)略合作伙伴、4+N家辦聯(lián)盟體系，詳細介紹了方德信泰合家族辦公室的生態(tài)體系和合伙人體系。方德信泰合家辦4+N聯(lián)盟體系包含運營服務(wù)、產(chǎn)品服務(wù)、研究院、SaaS賦能系統(tǒng)，為聯(lián)合家辦提供獨立管家服務(wù)（品牌賦能、籌備期工作指導(dǎo)與支持、運營幫扶、業(yè)務(wù)發(fā)展支持、一體化客戶解決方案、營銷培訓(xùn)與管理者培訓(xùn)）、專業(yè)的資產(chǎn)配置解決方案、戰(zhàn)略智庫和投研中心、為理財師開發(fā)的可視化互聯(lián)網(wǎng)金融平臺。馮巖先生還特別表示，方德信泰合家辦正向全球招募志同道合的伙伴，期待與大家一起，攜手共建中國家辦新未來。

▲方德信泰合家族辦公室執(zhí)行總裁：馮巖先生發(fā)言

方德信泰合家族辦公室首席產(chǎn)品官張韌豪先生和首席保險產(chǎn)品官金鑫先生展開介紹了方德信泰合家族辦公室的產(chǎn)品和運營服務(wù)板塊，以及保險服務(wù)板塊。

▲方德信泰合家族辦公室首席產(chǎn)品官：張韌豪先生發(fā)言

▲方德信泰合家族辦公室首席保險產(chǎn)品官：金鑫先生發(fā)言

大成律師事務(wù)所上海家族信托法律實務(wù)研究中心牽頭人周天林先生為大家解讀二十大報告中財富管理領(lǐng)域的新時代新征程。周天林先生表示，新征程下家族信托的發(fā)展有5大因素：1、高凈值人群財富管理需求日益增長市場不確定性認(rèn)識增加；2、財富代際傳承需求凸顯；3、財富保護與風(fēng)險隔離需求不斷加強；4、信托行業(yè)轉(zhuǎn)型動力；5、家族信托生態(tài)圈正在形成。在新生態(tài)、新合作的背景下，將促進家族信托產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)展，在2023年迎來全新機遇。

▲大成律師事務(wù)所上海家族信托法律實務(wù)研究中心牽頭人周天林先生發(fā)言

上海人壽高凈值業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人安筱奕先生表示，“致臻 ·傳家”源自于致達深遠、臻于至善的品牌內(nèi)涵，以專業(yè)化服務(wù)技能加持，形成高凈值客戶服務(wù)的多元驅(qū)動，不斷縮短服務(wù)路徑，提升服務(wù)效能，拉緊與合作渠道共同服務(wù)高凈值客戶的紐帶。著力從以單一產(chǎn)品為代表的服務(wù)結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)向以內(nèi)涵價值為核心的財富管理服務(wù)的轉(zhuǎn)型升級，以“服務(wù)客戶的財富”為使命，讓“客戶的財富規(guī)劃如其所愿”。

▲上海人壽高凈值業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人：安筱奕先生發(fā)言

發(fā)布會上，進行了方德信泰合家族辦公室的授牌儀式及簽約儀式，這也預(yù)示著方德信泰合家族辦公室正式進入了新征程！2023年，誠邀志同道合的伙伴加入，同開創(chuàng)，共未來！

▲邢耀先生為馮巖先生授牌

▲戰(zhàn)略合作簽約儀式

方德信泰和家族辦公室和新方德科技集團

▲戰(zhàn)略合作簽約儀式

方德信泰和家族辦公室和大成律師事務(wù)所

▲戰(zhàn)略合作簽約儀式

方德信泰和家族辦公室和中準(zhǔn)會計師事務(wù)所

在本次發(fā)布會現(xiàn)場，還進行了方德·金方杯頒獎典禮。榮獲2022年度方德家辦TOP為：方德信泰合·博誠家族辦公室、方德信泰合·友承家族辦公室、方德信泰合·宸鋒家族辦公室、方德信泰合·啟悅家族辦公室、方德信泰·澤基家辦家族辦公室、浙商家族辦公室。（排名不分先后）

▲邢耀先生和馮巖先生為獲獎家辦頒獎

榮獲2022年度方德最佳合作伙伴為：柏治資本、守樸資產(chǎn)、復(fù)熙資產(chǎn)、執(zhí)古資本、展弘投資、寬德資本、富尊投資、乾象投資、尊和資產(chǎn)、德貝投資、黑翼資產(chǎn)、因諾資產(chǎn)、穩(wěn)博投資、半夏投資。（排名不分先后）

▲邢耀先生為獲獎合作伙伴代表頒獎

方德信泰·澤基家辦星鏈計劃創(chuàng)始人陳希先生，作為此次家辦TOP獲獎代表發(fā)言。首先，陳希先生對各位獲獎?wù)弑硎咀ＹR，其次，他分享了自己做家辦的目標(biāo)和服務(wù)內(nèi)容。陳希先生對中國家辦的未來市場充滿信心，同時也祝愿方德信泰合家族辦公室發(fā)展的越來越好。