全國近百家機構3000+投顧參賽，九方智投投顧獲“進取精英投顧”第一名

近日，由證券時報主辦、懷新投資協(xié)辦的首屆“精英投顧”模擬炒股大賽第一季落下帷幕，97家券商和投資咨詢機構的3000多名投資顧問，經(jīng)過兩個半月的激烈角逐，一批專業(yè)投顧與機構脫穎而出，取得優(yōu)異成績。

在最具代表性的“進取精英投顧”組中上海九方云智能科技有限公司（簡稱：九方智投）旗下投資顧問盧明昊以100%收益率獲第一名。同時，九方智投還有多位投資顧問在其他單項中以優(yōu)異成績進入前十名榜單。投顧趙華獲“穩(wěn)健精英投顧獎”排名第四、投顧李紅紅排名第十；投顧郭順心獲“平衡精英投顧獎（股票交易組）”排名第四；投顧靳金獲“平衡精英投顧獎（資產(chǎn)配置組）”排名第三。

盧明昊在接受券商中國筆者訪談時表示，模擬組合整體收益率較高，主要策略是來自于政策導向、市場風格和預期差。同時，盧明昊認為，未來財富管理大時代性，投資顧問需要更豐富的各類資產(chǎn)配置的經(jīng)驗以及對于跨市場乃至全球金融市場的敏感度，匹配不同客戶需求和風險承受能力的投資建議。

與此同時，憑借積極組織參賽、投顧成績優(yōu)異等綜合評定，九方智投作為10家獲獎機構中唯一一家第三方投顧機構被授予“2022卓越組織獎”。

九方智投作為證券投資咨詢公司，能在眾多頭部券商參與的全國大賽中取得優(yōu)異成績，與其始終踐行堅持構建科學的投研體系、不斷深耕投研能力,并以科技賦能投顧服務密不可分。

九方智投于2018年成立了九方金融研究所，目前擁有投研人員101人，由海內外知名高校的博士、碩士，以及深耕資管、私募、投顧領域的資深人士組成，在宏觀經(jīng)濟、行業(yè)研究、市場策略方面已建立起較為成熟的投研體系。九方金融研究所研發(fā)的“投教工作中的溝通技巧與經(jīng)驗分享”、“投教視域下的財務分析”等多門課程陸續(xù)入選了中國證券業(yè)協(xié)會的遠程招標課程；出版的《散戶不散》和《投資的邏輯》兩本投教書籍，深受投資者好評。

九方智投通過深度服務數(shù)十萬個人投資者，積累了大量的客戶服務案例和服務經(jīng)驗，建立了具有九方特色的投研服務體系與流程，涵蓋了宏觀、行業(yè)、公司、技術、金融行為等多維度的內容體系。九方智投作為實戰(zhàn)派股票學習平臺，注重專業(yè)的投資策略與實操，其產(chǎn)品與服務強調授人以魚也授人以漁，靜態(tài)知識與市場動態(tài)變化結合，通過大量歷史案例輔助投資者理解相關金融知識和投資理念；此外，九方智投投顧隨時跟進市場變化，圍繞市場熱點及時為客戶提供市場分析與課程服務，輔助投資者實現(xiàn)更好的投資應對。

科技賦能投顧也是近年來九方智投的重點投入方向。九方智投基于人工智能、區(qū)塊鏈、云計算、大數(shù)據(jù)分析等科技能力，研發(fā)出了適用于推廣、營銷、交易、服務等眾多場景的金融科技產(chǎn)品，通過智能化、數(shù)字化的精益運營，不斷提升金融服務質量及用戶投資體驗，更好地滿足投資者對投顧服務的多樣化需求。程偉認為，科技賦能投顧服務，有效解決了金融服務場景中的諸多痛點問題，對金融行業(yè)的服務形式、管理模式、產(chǎn)品形式等帶來了巨大改進和提升。

九方智投金融研究所所長程偉認為，隨著近20年來中國經(jīng)濟實現(xiàn)飛速發(fā)展，國內居民財富加速累積，中產(chǎn)階級規(guī)模不斷擴大，有財富管理需求的客戶群體開始涌現(xiàn)并不斷壯大，投顧市場也迎來了百舸爭流的新時代。類似“精英投顧大賽”這樣的活動，對于推動投顧行業(yè)專業(yè)性發(fā)展、促進行業(yè)交流有積極作用。同時，對于以技術驅動的投顧機構來說，不管金融市場如何震蕩變化，投顧展業(yè)的基石是不變的，投研、數(shù)據(jù)和技術、風控、用戶需求洞察這些能力的積累，或正是幫助投資者提升盈利水平的關鍵所在。